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民生银行成功发行14.39亿美元境外优先股

  

本报讯 日前,民生银行发行的14.39亿美元境外优先股正式在香港联交所上市。此前,民生银行发布公告称,该行已于12月14日完成了此次境外优先股发行。

据悉,这是第一单全国股份制银行境外优先股,也是继2012年民生银行H股增发后该行在国际资本市场上的又一新进展,为中国大型股份制商业银行发行境外优先股争取了良好的价格区间和市场定位。

此前,9月下旬至11月上旬期间民生银行董事长洪崎、行长郑万春、财务总监白丹分别率队赴欧洲、美国及中东、香港及新加坡开展了境外非公开发行优先股预路演推介,路演团队与多家潜在优先股投资者、知名同业机构等进行了深入沟通与交流。12月5日,民生银行行长郑万春率队赴香港进行了紧锣密鼓的境外优先股的正式路演推介,通过投资者见面会、午餐会、电话会等形式与来自内地、香港、台湾、新加坡、欧美近70家国际知名机构进行了深入沟通,推荐了该行优先股的价值,坚定了投资者的购买意愿。

“本次境外优先股发行,进一步优化了我行的资本结构,对我行开拓境外融资渠道具有重大意义。”民生银行行长郑万春表示,本次优先股投资者涵盖了内地、香港、新加坡、台湾、欧美等地,涉及商业银行、资产管理公司、基金、私人银行等众多领域,有效提升了民生银行的影响力,树立了民生银行在海外市场的良好形象,为其进一步拓展海外业务起到了重要推动作用。

(吴小延 林爱萍)

(责任编辑:王文)
发表日期:2016年12月30日

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